1983 год. Юля Морозова учится в Ленинградском университете на инязе, увлекается спортом. Она и не догадывается, что очень скоро её жизнь круто изменится — ей предложат работу в КГБ. Всё потому, что она — вылитая копия погибшей супруги американского шпиона Джима Уиллера.
Тот как раз приезжает в город для связи с агентом из секретного НИИ. Группа Волохова из контрразведки задумывает хитрую операцию. Они хотят подставить Юлю американцу, чтобы через неё вычислить «крота» в оборонной промышленности. Это рискованная игра, где Юля становится главной приманкой.