Полковник Николай Устюжанин — человек из военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой ради результата. После провала одной из операций, где погиб его товарищ, Устюжанин заподозрил предательство в своих рядах. Однако его самого отстраняют от дел.
Чтобы вывести «крота» на чистую воду, Николай уезжает в глухую деревню к другу, возглавляющему приграничный район. Он устраивается управляющим в лесничество. Но новая работа оказалась не менее рискованной: теперь ему противостоят контрабандисты, браконьеры и черные копатели. Устюжанин узнает, что несколько его предшественников при загадочных обстоятельствах пропали или были убиты.
